배달앱 '무료배송 전쟁' 승자 독식 가속화…쿠팡이츠, 요기요 넘어 '양강 구도' 굳혔다

2024년 하반기까지만 해도 400만 명대에 머물던 MAU는 2025년 3월 '와우 멤버십 회원 대상 무제한 무료배달'이라는 초강수를 둔 이후 수직 상승했다. 이는 1,400만 명에 달하는 쿠팡의 충성 고객층 '와우 멤버'가 그대로 쿠팡이츠로 유입되는 '록인(Lock-in) 효과'가 얼마나 강력한지를 입증한다.

거래액 측면에서도 변화는 뚜렷하다. 모바일인덱스의 결제 추정 데이터에 따르면, 2025년 상반기 쿠팡이츠의 결제액은 전년 동기 대비 100% 이상 급증하며 시장 성장률을 크게 상회했다.

반면 같은 기간 요기요의 결제액은 감소세로 전환되었다. 배달의민족은 거래액 자체는 증가했으나, 시장 점유율은 쿠팡이츠에게 잠식당하는 양상을 보였다.

2. 시장 규모의 역설: 출혈 경쟁이 다시 불 지핀 30조 시장의 명과 암

통계청의 '온라인 쇼핑 동향' 데이터는 배달앱 시장의 전체 파이를 가늠하는 가장 중요한 지표다.

국내 '온라인 음식서비스' 거래액은 팬데믹 기간 폭증하여 2022년 26조 5,940억 원으로 정점을 찍었다. 이후 엔데믹 전환과 고물가로 인한 배달비 부담으로 2023년에는 26조 4,256억 원을 기록하며 사상 최초로 0.6% 역성장했다.

시장의 정체기는 오래가지 않았다. '무료배송 전쟁'이 본격화된 2025년, 시장은 극적으로 반등했다.

• 2025년 3월 거래액: 2조 2,800억 원 (엔데믹 이후 월 기준 최대치 기록)

• 2025년 2분기(4~6월) 평균 성장률: 전년 동기 대비 약 14.2% 증가

이러한 추세가 연말까지 이어진다면, 2025년 연간 온라인 음식서비스 거래액은 사상 최초로 30조 원을 돌파할 것이 확실시된다. 이는 플랫폼들의 막대한 재정 출혈이 오히려 시장의 파이를 키우는 역설적인 상황을 연출한 것이다.

그러나 이러한 성장의 이면에는 막대한 비용이 숨어있다. 배달의민족 운영사 우아한형제들은 2024년 연결 기준, 전년 대비 26.6% 증가한 매출 4조 3,226억 원과 영업이익 6,408억 원이라는 역대급 실적을 발표했다.

이는 팬데믹 기간 확보한 시장 지배력과 광고, 커머스 등 다각화된 수익 모델 덕분이다. 하지만 2025년 실적은 장담할 수 없다. 무료배송 경쟁에 대응하기 위한 마케팅 비용과 프로모션 지출이 급증하며 영업이익률 하락이 불가피하기 때문이다.

쿠팡이츠의 배달 사업을 담당하는 쿠팡이츠서비스의 경우, 2024년 별도 기준 매출이 전년보다 138%나 증가하며 외형 성장에 성공했지만, 여전히 적자 구조를 벗어나지 못한 것으로 알려졌다. 이는 점유율 확대를 위해 수익성을 희생하는 전형적인 '계획된 적자' 전략으로, 모기업 쿠팡의 막대한 자금력이 없다면 불가능한 모델이다.

3. 3대 핵심 경쟁 전선: 수수료, 퀵커머스, 그리고 규제의 칼날

현재 배달앱 시장의 경쟁은 단순히 음식 배달에 국한되지 않고, 다차원적인 전선에서 동시에 벌어지고 있다.

① 끝나지 않는 수수료 전쟁  '무료배송'이 소비자 대상의 전쟁이라면, '포장 수수료'는 입점 소상공인을 대상으로 한 전쟁이다.

배달의민족은 자사 앱을 통한 포장 주문에 대해 6.8%의 중개 이용료를 부과하고 있으나, 쿠팡이츠와 요기요는 이를 0%로 유지하며 소상공인들의 '갈아타기'를 유도하고 있다.

이는 가맹점 확보가 곧 플랫폼의 경쟁력과 직결되기 때문이다. 소상공인 입장에서는 당장 수수료가 낮은 플랫폼을 선호할 수밖에 없지만, 특정 플랫폼에 대한 종속성이 심화될 경우 향후 수수료 협상에서 불리한 위치에 놓일 수 있다는 딜레마에 빠지게 된다.
 

② 미래 성장 동력 '퀵커머스' 음식 배달로 확보한 라이더 망과 물류 데이터를 활용한 '퀵커머스(즉시 배송)'는 3사 모두가 사활을 거는 미래 먹거리다.